Отгремели последние войны, империя залечила все свои раны и достигла расцвета, но, идущая к абсолютному величию, столкнулась с человеческими пороками. Последствия этих столкновений непредсказуемы, но последствия будут запомнят на несколько поколений вперед.

Император Винцент был болен, но никто не думал, что он уйдет так рано.
Его сын, едва достигший восемнадцатилетия и не чувствующий себя в полной мере готовым взять управление империей, садится на трон и начинает исправлять то, что не успел исправить его отец. Ламберт перестраивает верхушку власти под себя, старается стать достойным правителем. Вынужденный отменять былые договоренности, он меняет и устоявшиеся планы тех, кто имел власть при его отце.
Это устраивает далеко не всех, и на трон есть иные планы.
Кровь от крови Винцента II, родная сестра, находившаяся рядом с императором всю свою жизнь, не готова принять неразумного мальчишку на престоле, неспособного прислушиваться к его советам. Она знает, что империи будет лучше, если страной будет править она.  Былые обиды проявляются сейчас, когда равновесие в стране пошатнулось, и жажда власти поднимает голову: кто выйдет победителем в этом противостоянии, покажет только время.

В Пепельных холмах есть город, уничтоженный много столетий назад и оставшийся на земле призрачным следом. Попасть в него могут лишь маги призыва, и легенда гласит, что тот, кто сможет в него войти, обретет невиданную силу - изначальная магия в нем пробудиться и даст возможность использовать любые из существующих школ магии.
Архимаг Эренхаста, имеющий доступ к древним летописям и секретным архивам, высчитывает, где находится город и отправляется в путь. О пункте назначения и целях он не говорит ни единой душе, прикрываясь исследовательской экспедицией на восток Итерии.
Город оказывается не таким, каким представлял его архимаг: населенный агрессивными призраками, он напоминает кошмар наяву. Выжить в нем удается только благодаря яркой искре, горящей в архимаге, а выбраться - благодаря чуду.
Обратный путь занимает несколько недель. Все дни архимаг чувствует недомогание и изменения, но не такие, какие он ожидал. Возвращение в столицу империи влечет возможные проблемы со Смотрящими: ограничитель магии перестает работать, драконий камень не способен сдерживать пробудившуюся магию.
Она не поддается контролю архимага и вынуждает его скрываться.
Спрятавшийсь в четырех стенах, он не знает, что с его приходом в городе появляются трещины в Грани.